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众议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方税扣除的上限。这(zhe)一上限将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美(mei)元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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行业配置层面👄，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥬💟🥑🍇，景气线索占比依旧处于低位🥬🍋🥕🍎，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👿🍋💔🍊，相较于趋势跟随👘😈，更优的策略是低位布局🍅，善用赔率思维😻🩳🩲，等待胜率催化👜🩱😠👙👝；同时🎒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍑。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格(ge)跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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今年以来💟🥝💔，个股涨幅中位数达到8.5%👄👅💛；偏股基金（股票👡👜、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬🧡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😡🎒🍏、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💌，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍍，一旦在某种因素推动下💋🥑，指数站上关键扭亏阻力位🧄🍊🥥，扭亏赎回压力缓解🍊，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💗🍋🤍，我们称之为进入牛市阶段II💞🍊。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👡💘😡👝🥕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈😻🍇。战略上我们保持看多🥿💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽🧅💔💝，有望使市场震荡中枢整体上移🥔💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🥒👝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😡😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥒🥒🍈👄😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季(ji)度(du)的全毬(qiú)(qiu)手機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。