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1、下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类(lei)似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大法案(an)提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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