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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行(xing)上落空，有些国家甚至缺乏起码(ma)的道义领导力。特朗普(pu)总(zong)统再次(ci)让美国(guo)退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒(nu)和失望。但《巴(ba)黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担(dan)任COP30轮值主席(xi)，将今年定义(yi)为(wei)“落实之年”是正确(que)的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来(lai)的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约(yue)和(he)共(gong)担责任来重建信任(ren)，才能确保《巴黎协定》成为推动(dong)全球进步(bu)的有生命力的工具(ju)。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突(tu)缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元(yuan)回(hui)落，收报97.26。受资金回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升(sheng)至周期高点(dian)，周五收报1.17。

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2、过去数年里(li)，在整个金融(rong)领域，从业者(zhe)更多感受到的是“紧(jin)”与“寒”。面对内外部(bu)的重重(zhong)考验，不少消金公(gong)司进入调整期，令(ling)部分从业者开始(shi)自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？