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腾景(jing)科技3月3日披露投关(guan)活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何(he)光波(bo)导、衍射光波导、AR光(guang)机模组等方面均有布局(ju)。公司与部分AR眼镜整机(ji)厂商建立(li)了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件(jian)产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模(mo)组和纳米压印衍射波(bo)导片(pian)初步完成产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于(yu)2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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1、最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、期货深度贴水(shui)有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收敛的动力来自(zi)于几(ji)方面因素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量场外产品(pin)发行递减，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续(xu)有管理 人使(shi)用股(gu)指期货多单替代(dai)股票组合(he)进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略(lve)的(de)发行；其四，股指期货的(de)深度贴(tie)水也变相提升了场外期权的票息(xi)及报价， 后续潜在(zai)股指多单有望入(ru)场。在价差波动剧烈的环(huan)境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远(yuan)近价差收窄的交易可能(neng)。