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TMT领域在AI创新持续驱动下😈👛，二季度产销均保持较高景气度👝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥝🍆，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥾🧄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥝💕🥕🩲、光学光电子、运营商🥾💗🍒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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许廷全：上(shang)半年港股市场(chang)呈(cheng)现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部(bu)多(duo)因素交互影响(xiang)，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果🥭。

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综合(he)以上(shang)，行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、证监(jian)会决定：责令大信(xin)所改(gai)正(zheng)，没(mei)收业务收入339.62万元，并处以950万元罚(fa)款；对2019年、2020年审计报告签字(zi)会计师郭(guo)安静给予(yu)警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报(bao)告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分(fen)别处以50万元罚款。

2、对于下阶段货币政策的主要思路😈🥬🍇，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍓😠🍅、针对性👝、有效性👚，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💌，灵活把握政策实施的力度和节奏。