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有分析认为，本轮银(yin)行板块的不断新高，不是简单的估值(zhi)修复，而是一场关于“中国(guo)经济(ji)韧性+银行(xing)业转型成效+市场认知升(sheng)级”的三重共振。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主(zhu)线，核心(xin)因(yin)宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素(su)的扰动(dong)下，市(shi)场预(yu)期(qi)偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修(xiu)复至关税冲击前(qian)的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩(suo)毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、郑勇于2001年7月获得中国清(qing)华(hua)大学管(guan)理科学与工程学士学位。2004年7月，郑勇获得中国清华大学管理科学与工(gong)程硕士学位，并通过与清华(hua)大学的(de)联合硕士项目获得德国亚琛工业大学工业工程硕士学位。

2、2、需求：下游(you)企业开工率环(huan)比下降1.02%至45.80%，其中管材开工率环比(bi)下降3.24%至42.94%，型(xing)材开工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比上升3.63%至136.97%。