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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能找到许(xu)多优质的结(jie)构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费等。

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何涛对第一款车用户的定位是喜欢尝鲜、追求科技(ji)、注重(zhong)生活品质，愿意比别人多花一点钱买摩托车。这些人(ren)正在买本田、雅马哈(ha)或者印尼本地品牌，中国品牌摩托车在印尼(ni)的份额不到 1%。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%🩱，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%🍋，报14.04港元🍇🥭🍋；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元🧅🥾💟👚🥾。

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美国5月(yue)核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过(guo)发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技(ji)有限公司（简称(cheng)“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星(xing)期一）开(kai)市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

2、行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的(de)行情底(di)色仍(reng)是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化(hua)；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。