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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🥑，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🤍👛，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄🥝👜🧄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦💯。而2018年以来👿🩲🍆🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛。据估算👙😈👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🍑😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕💟，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍆💝🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截(jie)面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一(yi)周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动(dong)率(lv)环比上(shang)周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势👢👚，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识🥭👜👙，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者🩰💖🥔，哪怕一点都不碰也是。

2、開(kāi)源證(zheng)券原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化(hua)陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)(jing)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證(zheng)券自營(yíng)業務的支持；提陞研究(jiu)業務競(jìng)(jing)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信(xin)息(xi)技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服務能力。