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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案的(de)推进标志(zhi)着光通信从过去柜间互(hu)联(lian)向柜内互联渗透(tou)，光通信的(de)应用场景和市场空间正在进(jin)一步(bu)扩大，市场(chang)对CPO和传统光(guang)模块厂商的(de)理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有(you)望进入CPO产(chan)业(ye)链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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