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展望后市，市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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