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3、策略(lve)观点：从供需增速(su)平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割(ge)逻辑前，盘(pan)面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观(guan)预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做(zuo)多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线(xian)影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套(tao)价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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