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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成(cheng)电路进(jin)口(kou)金额(e)为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💞，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥔。

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1、据(ju)财联(lian)社VIP盘中宝•数(shu)据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链(lian)中，光(guang)学与显(xian)示模组领(ling)域成本占(zhan)比25%，涉(she)及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光(guang)学、腾(teng)景科技、清越科技、国星光电和(he)华灿光电，具体情况详见下图：

2、1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)(lan)量持續(xù)增加，産(chǎn)能(neng)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體偏弱(ruo)運(yùn)行。期貨加權(quán)指(zhi)數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反(fan)彈(dàn)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期(qi)貨價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后(hou)，4月8日在基差(cha)迴歸(guī)(gui)及(ji)週邊(biān)商品的(de)影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主(zhu)力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現。從(cóng)目前(qian)鷄蛋主力2508郃約錶(biao)現來(lái)看，在6月中旬跌至低位后，超跌反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季(ji)，在三季度旺季行情到來前(qian)，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。