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華(huá)泰柏瑞基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化(hua)可(ke)能産(chǎn)生(sheng)新影響(xiǎng)，體(tǐ)(ti)現(xiàn)在原油、黃(huáng)(huang)金(jin)等商品價(jià)格層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，上(shang)市公司盈利仍(reng)有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力(li)，市場(chǎng)有(you)朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)(gui)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)註(zhu)度有朢提陞。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🩳🥕💖😻，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧💋🥾🍏💞👝；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💯🍊🌽，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡😻🍑👝。5月降准降息落地💔😈🤬🥝🍏、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💖，国债收益率小幅下行👄😡👗🥔。行情方面👡🍓🥑🌽，截止06月27日收盘👚🍄，2年期🍎🥿、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👡👛、1.51%、1.65%🥥🥝、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP👿🌽、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘💓🥻，TS、TF👅🌽、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元🍇，较12月31日变动分别为-0.42%👘、-0.26%😻🩳👗、0.11%、1.73%🥦。利差方面，出于防风险的目的🍑，一季度资金面整体偏紧🥻，DR007一度上行至2.3%以上💘，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👘，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征💛。

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行业层面😻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢🩳🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍍，半导体、光学光电子🍏🍌🍋💝、消费电子💕🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥦🍓、光伏👡🥝👄🥿、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振💕💗🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🍈💟💔，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🧄；此外贵金属👛🥥、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年(nian)前5个(ge)月，中国创新药对外BD授权总额(e)已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平(ping)。首付款记录(lu)屡创奇高(gao)。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资(zi)者大(da)跌眼镜。

2、歐(ōu)央行與(yǔ)歐元(yuan)：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有(you)進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴利(li)率的動(dòng)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)，或再度轉爲(wèi)季度(du)降息于 9 月議(yì)息會(huì)議上降息 25bp，歐元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于(yu)歐元，或受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前(qian)景與美元信心受損(sǔn)下資金再平衡過(guò)程，震盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。