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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚(ya)洲其他(ta)市场及欧美市场更具投资性价比。

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2、如何把(ba)握化工板块(kuai)反弹机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业(ye)主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市(shi)值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布(bu)局磷肥及(ji)磷(lin)化工、氟化工、氮肥等细分领(ling)域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联(lian)接(jie)基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。