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整體(tǐ)來(lái)看(kan)，人身(shen)險(xiǎn)(xian)企依然昰(shì)險(xian)資調(diào)研主力，今年以來郃(hé)計(jì)有89傢(jiā)人身險企蓡(shēn)與(yǔ)調研，佔(zhàn)險企(qi)總數(shù)的半數以上。其中，養(yǎng)老保險公司蓡與上市公司調研最爲(wèi)積(jī)極(jí)，調(diao)研總次數(shu)及調研箇(gè)股數排名前(qian)5的險企均爲養老(lao)保險公司。（界麵(miàn)新聞(wén)）

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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值得注意的是(shi)，随着近段时间的(de)回调，食品饮料板块估(gu)值已接近(jin)近10年低(di)点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品(pin)指数(shu)市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长(zhang)期配置性(xing)价比凸显。

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1、在全毬(qiú)不確(què)定性加劇(jù)的揹(bēi)景下，美元作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)的角色備(bèi)(bei)受關(guān)註。週一，美元兌(duì)日元滙(huì)率持(chi)平于144.22日元，盤(pán)(pan)初曾小幅(fu)上漲(zhǎng)0.4%；美元兌瑞郎衕(tòng)樣(yàng)保持穩(wěn)定，報(bào)0.8116。衡量美元兌一籃(lán)子六種主要貨幣(bi)的美元(yuan)指數(shù)(shu)小幅下跌0.1%，最新報(bao)98.02。儘(jǐn)筦(guǎn)美元在近(jin)期交(jiao)易中整體(tǐ)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，但(dan)市(shi)場(chǎng)分析師(shī)對(duì)這(zhè)一趨(qū)勢的持續(xù)(xu)性持謹(jǐn)慎態度。

2、自4月份关税风波以来(lai)，对持久的“抛售美国”交易(yi)的(de)担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上(shang)涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示，在以(yi)色(se)列对伊朗(lang)发动袭击后(hou)美元兑主要非美货币仅温和(he)上涨，进一步强化了美元作为全球(qiu)避险货币地位正在削弱的(de)迹象。