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本(ben)周，区域冲突(tu)再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整(zheng)是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中(zhong)美广泛(fan)竞(jing)争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资(zi)产价格的影响(xiang)，主(zhu)要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及通过油(you)价和通胀预期扰动资(zi)产(chan)配置环境，且(qie)大概率是脉冲式影响(xiang)。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美(mei)国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务(wu)风险的担忧(you)可能引发美元进一(yi)步走弱。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其(qi)子曹(cao)飞(fei)签署股权转让协(xie)议，曹龙祥拟将其所持济川(chuan)控股10.10%的股权转(zhuan)让给曹飞。该股权转让完成(cheng)后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公(gong)司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已(yi)发(fa)行(xing)股份的(de)30%，从(cong)而触发全(quan)面要约收购(gou)义务。

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当地时(shi)间6月(yue)14日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与特朗普进(jin)行了通话。双方(fang)在通话中强调了防止中东冲突(tu)升级的必要(yao)性。普京谴责了以色列对伊朗的军事行动，并表达了(le)对冲(chong)突可能(neng)升级的严重关切。普京还提到，俄罗斯准备调解(jie)以色列与伊(yi)朗的冲突。

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