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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍓👚🥾；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍑🍊、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💓👝🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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周思聪：全球经济增速将对港股市场(chang)产(chan)生(sheng)重要影响，货币政策的松(song)紧程度和财(cai)政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势(shi)将影响相关板块(kuai)的表现。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍏，市值在300多亿高位运行👠🎒🍋。数据显示🍅😈，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍅🍆🥦👄、-0.31%💖，市场表现为小市值风格🍎；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💌👠。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。”招商證(zheng)券指齣(chū)。

2、有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需求(qiu)旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其需(xu)求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。