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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🌽👚🍍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥔🍌，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕💋💘。也要承认🍈👝🥦，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍎💖。主要体现为：总量基本面预期偏弱💖🩱👿，结构性改善还不是牛市级别👞。各类资金预期依然割裂👝👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥥，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥦。

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唐晨：我们关注“科特估”视角(jiao)下(xia)的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含(han)权量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经(jing)济发展的新(xin)增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政(zheng)策、资(zi)本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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展望后市，经历过6月末上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持(chi)市场震荡(dang)偏小幅(fu)上涨(zhang)判断：一方面(mian)目(mu)前(qian)市场(chang)对中央政治局(ju)会议预期偏低，存在(zai)政策(ce)最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至(zhi)7月(yue)末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。

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1、展望7月🥕🍈，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看🌽💟👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费👡😈🥒👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥾👢。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥒🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

2、达利欧指出(chu)，美(mei)国**今(jin)年的(de)收入预计约(yue)为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元。这将使国家赤字增(zeng)加2万亿美元(yuan)，另外还需要1万(wan)亿美元用于支付债务利息(xi)。