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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。