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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。