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不过，近10年(nian)，基金对银行股的(de)配(pei)置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业(ye)快速转型升级(ji)时(shi)期，主动型基金的持仓(cang)逐渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴(xing)产业是顺势(shi)而为。从基金(jin)季报的口径看(kan)，基金(jin)持股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度的(de)高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪深300的配置水平都在低(di)位徘(pai)徊。

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1、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核(he)心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税(shui)影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情(qing)展开(kai)的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前(qian)的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、综合而言👙🩰💟🥾，中东局势在周末仍继续升温🩰💞，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入🍒🍎👙，短期贵金属受资金青睐🥬🍌🥝，正在试探前期高点的阻力。