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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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2、需求：上半(ban)年，三元材料产量同比增长6%至(zhi)35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电(dian)池方面，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从(cong)库存来看，磷酸铁锂电池库存面临(lin)一定累库压(ya)力，且动力(li)和储能端表现明显。终端来看，上半年受到(dao)降政策、降价因素推动，新能源汽(qi)车(che)累(lei)计批(pi)发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同(tong)比大幅增长29%至1573万(wan)台(tai)的水平，但同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整(zheng)体库存呈现出较大压力。

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