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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股(gu)弹(dan)性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催(cui)化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业(ye)家信心(xin)，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导(dao)，19/1央(yang)行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社(she)融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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