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今年以来(lai)港股表(biao)现持续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化(hua)程度更深，外资占比(bi)更高(gao)。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选择南下流入港股(gu)市场。今年以来(lai)南向资金(jin)日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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展望后市🧄💖🍊🥕，国元证券表示👚🍇🍏🍉，白酒方面，去库存、稳渠道💌、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔😠，品牌👗🥿、渠道力领先，韧性强的高端酒企🥑💌👗🍓，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复💕🧅🥥；乳业上游供给端原奶价格底部企稳👄👙，龙头乳企韧性较强😻。

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凡益之道，与时偕行。“做优做强中国—中亚机制，促进全球(qiu)和区域治理，推动构(gou)建人类命运共同体”。一个改革创新、昂扬奋进的中国，正与世(shi)界共享广阔的机遇；一个团结互(hu)信、互(hu)利共赢的中国—中亚，正鼓荡起时代潮水的历史方向。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍊，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥑？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币👜、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍊🍑💕🍊，强化全球衰退预期👢。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、到2017年，京東(dōng)方實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)(tong)比大增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成(cheng)功在(zai)全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)域(yu)登頂(dǐng)，王東(dong)陞(shēng)也被(bei)譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體顯示産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)收3.89元(yuan)/股，總市值1455億(yi)元。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度(du)反应(ying)一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移(yi)民(min)带来的冲突，都可能会影响到(dao)减(jian)税法案的推(tui)进(jin)，同时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题，中东的冲突对(dui)中国资(zi)产(chan)未必有负面影响。