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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🌽、石油石化💟🧅、军工电子、航运港口🥭💘、美容护理、计算机设备👠、通用设备👢、通信设备👚、燃气等相对拥挤🤬💘，而食品加工、房地产、煤炭🍌🍅、基础建设🍑👙🥬👢、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工(gong)軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

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齐翔腾达：为确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公(gong)司计划(hua)于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预(yu)计停车检修时间60天，具体(ti)复产时间以实际检修时间(jian)为准。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基(ji)金筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭🌽🍉🥾、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🩳💕、光学光电子🍅👠🧄、消费电子💗、运营商🍉、软件等🥬；2）中游制造领域🥕💕👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍒🥭🥕、光伏、自动化设备等🧅💖🍇；3）消费服务领域👝👚，如饮料乳品、农副产品、家电🥦🍎🥦、家具🍇👚👛💔、饰品👛🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠👝🍉；此外贵金属🥦💖💋😻、燃气、电力、农化制品🤬🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🍓👢🧄，叠加供给刚性或受限🧅👢🌽🎒，中报业绩有望边际改善🥬👡💟。景气方面🤍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻👗、部分消费服务和信息技术领域👄🍆。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻🥕👞。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊🍑😈🍆、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）💟💞💗💞、国防军工💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧄👙👛🥿。