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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结(jie)构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有(you)望加速放量(liang)的(de)背景下(xia)，我们(men)认为AI芯(xin)片需求将驱动网络层(ceng)面(mian)800G/1.6T光(guang)模块(kuai)同步放量，我(wo)们测算(suan)得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光(guang)模块(kuai)产(chan)业链已(yi)成熟，我们预计2026年需(xu)求将持续，1.6T光模块放量(liang)在(zai)即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴(yun)含着结构性机遇。

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服务业增长加快，现代服务业增势良好(hao)。5月份，全国服(fu)务业生产(chan)指数同(tong)比增长(zhang)6.2%，比上月加快0.2个百分点。1-5月份，全国服务业生(sheng)产(chan)指数同比(bi)增长5.9%。1—4月份，规模以(yi)上服务业企业营业收(shou)入(ru)同比(bi)增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月(yue)上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个(ge)百分点。其(qi)中，铁路运输、航(hang)空(kong)运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商(shang)务活动指数位于(yu)55.0%以上较高景气区(qu)间。

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1、*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计🩱🧅，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计💌🍏🩲，截至2024年12月31日🥿👅，归属于上市公司股东的净资产为8707.95万元；2024年度实现营业收入5.99亿元🍉，实现利润总额5051.61万元🥒🥥，归属于上市公司股东的净利润为6960.94万元💌🍒💛👢，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8895.97万元。

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率🍏😡，从而推升油价🥿👛。