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展望后(hou)市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继(ji)续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨(zhang)判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好(hao)于预期、提振市场可能；另一方面，若美联(lian)储提前(qian)至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🎒👛💘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑🥒🧅、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💯🍅、中、长期维度下👿🌽，均是乐观因素占优。

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唐(tang)晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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