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2025-08-16 23:55:10 作者:My、Miss

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第三🍏,央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒💛🍑,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化👜。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨👅,市场风险偏好整体回暖💋👢💝。

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2、具体来看🍏👄🍎,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化,5月汽车产销同比增幅扩大,新能源车销量延续较高增长,叠加对美直接出口份额近年来有所下降,出口敞口风险较小🥥💞,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰😈、新能源替代等😈👿🍌👗🤍,销量边际改善💟,中期业绩增速有望迎来拐点🥔👙💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔,下游需求旺盛,产能延续去化,光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💕🤬,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡🌽,叠加人形机器人产业化提速💟💕🧄,特斯拉Optimus量产在即,核心零部件企业率先受益,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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