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1💓🥬🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥭🍄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥿🥿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🤬，核心在于A股的行业特征🍋👗，从剔除金融的净利润占比来看🥔👡🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥦、煤炭6%）👿🥬😈，消费（食饮8%、医药6%）🍓👛👞🍈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍑💖👅🍄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧡🍉、信息服务等细分领域🍉🥭💓🥻，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍈💛，消费👿🥕💌👚、制造等行业占比不高🩲🍏💌🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥾👝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈👠，典型如16Q4-19Q4🍍，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕🍄💛💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😡🩱🥥。

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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理(li)外包(bao)、个性化(hua)定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌(pai)文化。后续(xu)可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地(di)方(fang)美食、中式快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中高端服饰(shi)、线上预售等）。新消费(fei)属性产品不仅有广大的国内市场(chang)，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板(ban)块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家(jia)电、体育(yu)和户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物(wu)食(shi)品、珠宝首饰钟表(biao)等新消(xiao)费产品在全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需(xu)可守。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😻😠🥿🩲，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🤍🌽👄💝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💝👄👿👝，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑😻💗，后续行情有望延续🍄💝💞🥥。

2、“未来 10 年，我们将(jiang)削减 8 万亿美元的赤字，” 新(xin)闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新(xin)闻上表示。