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其次，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开😡。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🩰👗，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥦。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股，占发售股份总数的(de)近50%，相关认购金额近47亿(yi)港元。这一规模使其成为(wei)2023年以来，继宁德时代(dai)、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规(gui)模第三大的港股IPO。

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在哥伦比亚，将公布 GDP 替代数(shu)据以(yi)及 4 月贸易差额(e)和进口数据。2025 年经(jing)济的强劲开局掩盖了 3 月的(de)一些疲软数据，这可能更能预(yu)示(shi) 4 月的情况(kuang)。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级别风险，基本面趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

2、下跌中的回落：美元走强🍓🍒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💝👡🥒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥦，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍎，跌幅更深🍏🌽😠💝。（1）23年美联储处于加息周期💯💯，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥻🥕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤍🧄👡，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍏，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👘🍒🍅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😻🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💘💕，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲💞🩳，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲🩰🥥。当前来看🥝，美元短期走强概率不大😡👄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿🍄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👘🥝👡🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💌👝🥔🍌，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。