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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数💗，产能布局积极。家用暖通方面🌽，制冷剂切换对渠道库存造成扰动🍉🥭🍅，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🥭💛👙，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小🤬👝🥑🩰。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡👅🥝，大幅激化市场避险预期👗，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💕，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🍑🍇👗。与此同时🍇🍇🍅，受中东局势影响💞，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🩰🩱👄，使得本周油价大幅上涨🌽💟🎒。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👚👙。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中(zhong)，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)(zhang)幅居前，計(jì)(ji)算機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌(die)幅居前。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)(wen)定資(zi)本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國(guo)全毬競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證(zheng)的容錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

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2、北方工业大学汽车产业创(chuang)新研究中心研究员张翔(xiang)建议，银行和经(jing)销商应该回归理性竞争(zheng)，减少对高(gao)返佣模式(shi)的(de)依赖，真(zhen)正从消费者需求出发，提(ti)供透明、合理的金融产品。同时，监管部门也(ye)应加强市场规范，防止(zhi)类似乱象再次(ci)发生，推动汽车(che)金(jin)融市场向更健康、可持续(xu)的方向发(fa)展(zhan)。