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2025-06-27 16:59:57 作者：楚功龙

4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍉🎒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥕👿🍍🩳。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👄🍏🧡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍉🧄👙🍈，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👢👡💗👝👝，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👢🍉👗🍋🌽。美国通胀隐患重新升温🩳🥑💘、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👠，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😻👅。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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三、进出口：2025/26年度中国(guo)棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中(zhong)美原则上达成协议(yi)框架，关(guan)注后续进展。

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