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宽货币预计延(yan)续，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重(zhong)心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态(tai)预计延续，降准降(jiang)息或(huo)仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操(cao)作或(huo)以数量型和结构性货币政策工具为(wei)主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财(cai)政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供(gong)求状况(kuang)择机(ji)恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现(xian)一定调(diao)整压力或是触发央行开启(qi)买债(zhai)的重要条件。

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力需(xu)求驱动(dong)，数通市场快速增(zeng)长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著增加，业(ye)绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步(bu)加快，实(shi)现(xian)营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👞，地产国内投资相对较弱的状态🍇。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒🥾💞。但边际来看，6月开始🥥👡🩳，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄🥦🩳🥔🥾，可能反应了这种预期。

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