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展望(wang)2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素(su)影(ying)响下，我们预计终端需求或受一定影(ying)响，2025年全(quan)球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的(de)增长，其(qi)中建议关(guan)注iPhone17为代表的AI手机创新(xin)和AI PC渗(shen)透率的提升。2）我(wo)们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家(jia)居、汽车、工(gong)业等传统(tong)边缘(yuan)计算的升级，以及AI眼镜等创新硬(ying)件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推(tui)理(li)架构(gou)带来推理(li)性能的优化、成本的(de)下降，推动推理需求的大(da)幅提升，我们看好(hao)中小模型(xing)的产品化和应用创(chuang)新带来推理算(suan)力的指数级增长，其中(zhong)ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地(di)**AI基建和生态的投(tou)入，我们(men)认为AI算力需求仍保持强(qiang)劲。

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3、USDA6月报预计，2025/26年度(du)美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨，同比下降9万吨。截止6月(yue)8日，美棉优良率为49%，同(tong)比下降12个百分点，但高于去年10月棉(mian)花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。

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付(fu)淩(líng)暉(huī)(hui)指齣(chū)(chu)，總的看，促進(jìn)房地産(chǎn)市場(chǎng)止(zhi)跌迴(huí)穩(wěn)政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，5月份(fen)房地産市場運(yùn)行總體(tǐ)(ti)平穩(wen)。但也(ye)要看到，房地産市場(chang)仍在調(diào)(diao)整過(guò)(guo)程中，市(shi)場信心還(hái)在脩(xiū)復(fù)，市場(chang)供求關(guān)係(xì)(xi)仍待改善，促進房地産止跌迴穩還(hai)需要繼(jì)續努力(li)。下堦(jiē)(jie)段，要認(rèn)(ren)真貫(guàn)徹(chè)落實(shí)(shi)黨(dǎng)中央、國(guó)務(wù)院決(jué)筴部署，積(jī)(ji)極(jí)主動(dòng)適(shì)應(yīng)房(fang)地産市場供求關(guan)係髮(fà)生重大變(biàn)化的現(xiàn)實，持續推動城市更新咊(hé)危舊(jiù)房改(gai)造，加大“好房子”建設(shè)供應(ying)力度，促進剛(gāng)性咊改善性住(zhu)房需求釋(shì)(shi)放，積極構(gòu)建房地産(chan)髮展新糢(mó)式，促(cu)進房地産市場平穩(wen)健康髮展。

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1、焦炭方面，焦炭现货(huo)稍强运行，天津、吕梁以(yi)及唐山准(zhun)一级冶金焦价格不变，日照准一级冶金(jin)焦上涨10/吨，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下(xia)跌1元/吨。供应方面(mian)，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前(qian)焦企生(sheng)产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开(kai)工负荷小幅下降，本周独(du)立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂(chang)采购节奏(zou)有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不(bu)减。需求(qiu)方面，国内钢材需求回落，螺纹(wen)表需回落9.06万吨至219.97万吨，同(tong)比(bi)减少(shao)7.14万吨(dun)；钢厂(chang)高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高(gao)炉产能利用率下降0.07%，铁水(shui)产量减(jian)少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于(yu)焦炭需求继(ji)续小幅回落。库存(cun)方面，本周230家独立焦企库存去(qu)库1.1万(wan)吨，钢厂焦(jiao)炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库(ku)11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端(duan)季节性需求淡季，钢(gang)材价格弱势(shi)运行，铁水日均产量(liang)继续回落，焦炭现货需求继续(xu)转弱(ruo)，同时焦煤现货价格继续(xu)走弱(ruo)，成(cheng)本端对于焦炭价格基本无支撑，第(di)三轮提降后焦化企(qi)业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落，独立(li)焦(jiao)化企业库存(cun)去化速度较慢(man)，贸易商对于焦炭态度谨(jin)慎(shen)，投机性需(xu)求缺乏，周(zhou)内中东局势扰动市场情(qing)绪，短期焦炭基本面无明显(xian)变化，仍旧延续供需宽松(song)局面，预计短期焦(jiao)炭盘(pan)面呈现震荡运行态势(shi)。

2、联(lian)储证券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但(dan)营收和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业(ye)为(wei)代表(biao)的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具(ju)潜力。