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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩲、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍌。较上月配置变化🥦🩰🥾💘，新增景气支撑领域（稀土永磁👝👚、贵金属🍑、工程机械、摩托车👄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍈。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👜👜，港股新经济结构占比高💯，互联网👛、新消费、创新药🍈🍊🥾、新能源车等产业趋势向上💟🍉🍉，优质公司形成基本面与估值“双击”🍋🥒🥝🥬🌽；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩳🍓🍅🍏🥾，A/H折价快速收敛🍇🧄；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👛，整体交易量在历史高位运行🥔🍓。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有(you)所回(hui)落，2025年以来投资力(li)度(du)进(jin)一步下行，未来(lai)行业产能过(guo)剩的(de)压力有望(wang)逐步(bu)缓解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等(deng)领域(yu)内外(wai)需求带动(dong)，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经(jing)济持续向好(hao)，化工行业下游(you)需求(qiu)有望继(ji)续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议😻🥝🩳。该事项可能导致公司控股股东🥦💟😈💗、实际控制人发生变动。

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1、缴费增加(jia)和劳动者参与退休计划(hua)的(de)背后，是越来越多的雇主自动为新员(yuan)工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计(ji)划都采用了这(zhe)种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基(ji)金（员工可(ke)以选择退出）。

2、（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)(mei)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前(qian)，工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季(ji)度(du)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加(jia)大。四季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計(ji)有所緩(huǎn)解。