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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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