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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👿，他们表示😠，若中东紧张局势再度升级🍌🥭，原油价格可能会上涨，而与此同时💓👚，由于利率可能在更长时间内保持高位😠🩲🤬，股市可能会下跌👅。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👄，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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鮑(bào)威爾(ěr)上週二剛(gāng)剛在齣(chū)蓆(xí)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)無(wú)意急(ji)于(yu)調整利率，但已有兩(liǎng)位美聯儲鴿(gē)派官員(yuán)謼(hū)(hu)籲(yù)下月就開(kāi)始降(jiang)息；而英國央行雖(suī)然本月早些時候也維(wéi)持(chi)着借貸(dài)成本不變(biàn)，但6月(yue)3日的利(li)率決(jué)議(yì)投票比(bi)，也(ye)顯(xiǎn)示該(gāi)央行內(nèi)部正陷入意(yi)見(jiàn)割裂之中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍍🥔，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥒🥦，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍎。

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