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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地上市(shi)公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被(bei)調研93次，深市上市公(gong)司纍計被調研166次，北證上市(shi)公(gong)司纍計被調研12次。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市(shi)场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约(yue)70万吨，运往美铜市(shi)场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉(la)锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性(xing)，但地(di)产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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1、呵呵(he)，亏钱的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次(ci)属于极度愚(yu)蠢，就是跑去做空百度。之前投资表现非常好，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始(shi)还是想小玩(wan)玩，后来又不服输，最后被夹空而(er)投降，所有账号加起来亏了很多钱，大概有1.5-2亿美元，其中有(you)个(ge)账号到现在都翻不了(le)身。

2、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继(ji)续(xu)下(xia)降，1-5月浮(fu)法玻璃行业开工(gong)率(lv)均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮(fu)法玻(bo)璃产量较去年同期下降10%。下半年玻(bo)璃日熔量继续(xu)下降空间大约在1650-3250吨，空间(jian)已(yi)非常有限。