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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🍓🥑，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍓🍇🥻😻，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍈🥒👗。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👿🍏👿，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💛👙🍏。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👝👞，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🍎👛。