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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联(lian)网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生(sheng)物股价持续上涨，其(qi)中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元(yuan)，H股市值也(ye)大涨(zhang)4倍，市(shi)值在300多亿(yi)高位运行。数(shu)据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比(bi)增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销(xiao)量大增。

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1、成份股方面💋😈🥕，际华集团涨停🍊🥥👛🩱💘，内蒙一机尾盘回封涨停🍆，振幅超12%🍆🧅，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面💘🍇，纳睿雷达💘、中国海防跌逾2%居前🩱。

2、展望7月，中旬会(hui)迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行(xing)业主要集中在(zai)部(bu)分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报(bao)业绩(ji)的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下(xia)：