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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞，分别以25/3/20、25/6/12为界👠🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换💞👿💋，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞💕💕🍑、游戏已陆续兑现外💓🧡🥥，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿👠💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩰💘、股债息差性价比进一步降低后💯💯👠💋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💞🥕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘🧅🍊，以及近期明显涨价的存储💯、小金属👠。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🩳👡👝👡。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥒💛😡，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💞🍎👜🍇。

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1、本轮市(shi)场的新高，市场倾(qing)向于从短(duan)期事件(jian)催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期(qi)视角把握底层(ceng)逻辑。随着(zhe)宏观政(zheng)策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

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