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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)(jing)突(tu)破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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2、由于库存指向仍相对(dui)悲观，油(you)价(jia)下(xia)半年存在中(zhong)枢继续下移的压力(li)，累库预期的结束主要寄希望(wang)于(yu)供应(ying)端(duan)产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘因素导致伊朗等国(guo)出现产量或(huo)出口的减少，或更(geng)低的(de)油价(jia)驱动页岩(yan)油大(da)幅减产(chan)。以(yi)上因素没出现时，油价尚难言底(di)部，建议(yi)延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量(liang)高位回落的情形下，轻重油价差(cha)有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差(cha)在中东原(yuan)油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。