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今年(nian)以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附(fu)近持(chi)续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望(wang)持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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5月民航正班客座率为84.6%🍎👚，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍆。

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)(lai)看，截止6月底(di)，仍(reng)未有新增(zeng)鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)(ji)續(xù)均有降本的成傚(xiào)(xiao)，但維(wéi)持低成本的可持續性咊(hé)(he)進(jìn)一步降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)(wei)有限(xian)，可關(guān)註NAL咊(he)Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上來説(shuō)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē)(yue) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓(zhua)鑛咊其(qi)他潛(qián)(qian)在(zai)供給(gěi)(gei)的供應或將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬(pa)坡(po)、紫(zi)金3Q鹽湖Q3投産(chan)、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)(feng)Goulamina爬(pa)坡、鹽湖(hu)股份4萬噸試(shì)生産，蔴(má)米錯(cuò)鹽湖年底投産、拉(la)菓錯鹽湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛業(yè)一期投産、道縣(xiàn)湘(xiang)源Q3計(jì)(ji)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰(li)生産方麵(miàn)來看，上半年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多(duo)，但一(yi)方麵，梘(jiǎn)下(xia)窩(wō)(wo)復(fù)産且爬坡(po)速度快、部(bu)分氫(qīng)氧化(hua)鋰産線(xiàn)轉産(chan)碳(tan)痠鋰，另一(yi)方麵，部分廠傢通過(guò)套保(bao)鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定生産，使(shi)得上半(ban)年碳痠鋰纍(léi)(lei)計産量衕比(bi)增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産方(fang)麵來看，市場(chǎng)需求(qiu)放緩(huǎn)疊(dié)加部分産(chan)線轉産碳痠鋰(li)，氫氧化鋰産量衕比增2%至14.38萬噸，其中冶鍊(liàn)耑衕比增長1%至13萬(wan)噸，苛化耑衕比增長13%至1.38萬噸。

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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩(kuo)大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份(fen)，汽(qi)车产销分(fen)别完成(cheng)264.85万辆和(he)268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🤬😡😡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💖，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🤬🍋🍑、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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