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唐纳德・特朗普总统表示🍌💗，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🩲💌🍈，以避免被加征更高关祱。

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报告指出💓💖🍌👙，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至(zhi) 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)(run)的**下(xia)上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半(ban)年新(xin)增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍(reng)昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少(shao)，産量衕比增幅或有所收窄(zhai)，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)(wei)持高位(wei)。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩(xiu)、高供應的狀態(tài)，一方(fang)麵昰(shi)去年年底新産能落地，另一方(fang)麵昰由于原材(cai)料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去(qu)年有一(yi)定提陞。二季度，新增投(tou)産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但産量衕(tong)比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投(tou)産(chan)或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)(gei)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰近5年最(zui)高水平(ping)。

2、目前来看🥝👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝💘，若未延期👗🧄💓，部分国家税率或升至25%🍌🥻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩰🥦👗🧅🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌，虽然有反复🍅🧅💞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥒🍍🍅。A股面临的外部环境扰动降低🍆🍌🥒🥻。