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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电(dian)新(xin)等表现(xian)亮眼。汇率将(jiang)决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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1、证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

2、成份(fen)股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。