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2、2）AI中游与恒生科(ke)技：当前(qian)中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特(te)别是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具(ju)备主题催(cui)化与(yu)估值(zhi)低位修复(fu)双(shuang)重驱动；