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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新(xin)药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎(yi)也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标(biao)的将获(huo)得显著超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在(zai)短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资(zi)金已(yi)经有意(yi)愿进行高切低。

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