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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港(gang)股持续(xu)低于(yu)A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生(sheng)指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生(sheng)科技(ji)的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时(shi)估(gu)值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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另外，中国全球(qiu)竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验(yan)证的容错率会有所降(jiang)低，这也可能成为扰动的来源。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得(de)佩尔助学金，这可能(neng)与他们的工作安(an)排产生冲突。独立(li)非营利组织 “学生贷款顾问(wen)协会(hui)”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起(qi)上学费用”。马(ma)约(yue)特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校(xiao)但(dan)没有学位，这(zhe)使他们(men)处(chu)于(yu)违约风险最高的群体中。他们也更可(ke)能缴纳更少的税款，并依赖未(wei)来的联邦(bang)援助来维持生计。

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中钢(gang)协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供(gong)应商“支付账期不超(chao)过60天。中钢协倡议钢铁、汽车行业“价(jia)格战”没有赢家，更没(mei)有未(wei)来。应凝(ning)聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重(zhong)点汽车企业(ye)日前发表声明，就对供应(ying)商“支(zhi)付账期不超过60天(tian)”作出承诺。

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1、上述(shu)交易完成后，國(guó)城集糰(tuán)直接、間(jiān)接郃(hé)計(jì)持股建新鑛(kuàng)業(yè)的比例爲(wèi)73.98%，郃計持股總成本約(yuē)(yue)86.65億(yì)元，吳(wú)城由此成爲(wei)該(gāi)公(gong)司(si)實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人(ren)。2018年8月(yue)3日，建新鑛業更名爲國城鑛業。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👡🥕🤍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿😈🥬，前端的收入和利润难以保证💯👗🧅，但自由现金流充沛的企业👝😡🩲🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩱🍆，关注存量项目进入收获期💗🍎🍊🍋👜，自由现金流释放加速的电信运营商🥦。小盘成长方面🤬🥕👄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🍍👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻🩱👢，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏。行业关注自主可控🧡🍄，包括电子（算力😈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。