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6月27日晚，国内(nei)光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在(zai)筹划通(tong)过(guo)发行股份及支付现(xian)金的方式购买(mai)东莞福(fu)可(ke)喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集(ji)配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）开市起停(ting)牌，预计停牌时(shi)间不(bu)超过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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