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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)(shu)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🧡🍏😻👅，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥾👚💌。

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2024年(nian)金秋，***总书记一周之(zhi)内先后出席(xi)庆(qing)祝全国人民代表大会成立70周年(nian)大会、庆祝中国人民(min)政治协商会议成立75周(zhou)年(nian)大会，“坚持党的领导”“团结(jie)奋(fen)斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

2、部分农(nong)化制品(pin)、化学(xue)制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨(zhang)幅超45%。